2016年美国零售外汇经纪商发展回顾——上篇

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数据篇

2016年初,美国零售外汇市场经历了两退一进。3月,韦德布什证券和Monex集团旗下公司IBFX选择退出美国市场,上市公司TD Ameritrade成为新晋外汇经纪商。

目前美国商品期货交易委员会(CFTC)在册零售外汇经纪商数量由6变5,按客户资金量排名,分别是福汇、OANDA、嘉盛、TD Ameritrade、盈透 。

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就全年客户资金量变化情况看,2016年美国零售外汇市场发展起伏较小,总资金量在5.1亿美元上下波动。

从2016年风险事件的影响上看,6月的英国脱欧事件对美市场影响甚微,零售外汇市场反应平淡。但在11月的美国大选事件中,市场的高波动性为美国零售外汇市场带来了直接影响,当月客户资金量一跃达到年内最高值。

总的来说,上半年起落无常,下半年递增趋势明显。

监管篇

在规制健全的美国,外汇监管仍有突破的能力,从健全走向严格,从严格走向细致,从细致走向透明,从透明走向全透明。

美国SEC禁止证券公司从事零售外汇交易

严上加严 美国SEC将要求经纪商公开交易细节

美国NFA要求调整最低外汇保证金 瑞郎和比索等被关注

美国CFTC与英国FCA签署谅解备忘录 加强跨境监管合作

美国NFA修订监管规则 外汇客户和应守规人员定义范围扩大

向全透明迈进 美国NFA要求外汇券商为客户闪电提供交易执行数据

除此之外,2016年从美法院传来的罚单也令人颤抖。

四国合力追查外汇诈骗案 美法院落锤罚1160万美元

爱较真的美国监管与5万美元的外汇诈骗“大案”

美国CFTC:IB Capital职员未授权招揽客户 罚款逾3500万美元

美国NFA发布针对代理商Vankar Trading的永久禁令

道富银行与美国SEC和解 为外汇操纵案支付3.8亿美元

经纪商篇——盈透

之所以把盈透放在首位,是因为他在2016年遭遇了最大变数。2016年5月,美国证券交易委员会(SEC)宣布自7月31日起,所有证券公司禁止向零售客户提供杠杆式外汇交易。注册身份为FCM BD(期货经纪商和证券交易商)的盈透直接受到了这一新规影响,随后在8月初宣布自9月1日起,只向资产超过1000万美元的客户提供杠杆式外汇交易。

1比1的杠杆率 美国客户要哭着放弃盈透了

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按盈透2016年全年的日均收入交易变化看,新规给原本客户定位高端的盈透带来的影响并不大,FXShell并没有观察到交易量出现直接减少的情况,相反,在新规实施的首月9月,盈透还实现了较大幅度的增长。

进入年末,盈透未能延续年初开局的好势头,12日均收入交易同比减少5.7%,坠入年内第二低谷。

再来看盈透的财报,在2016年第一季度,盈透的净营收达4.89亿美元,增幅惊人,同比猛增184%,环比增加80%,是近两年来的最好成绩。

第二季度,盈透净营收3.69亿美元,较Q1出现回落。且在这一季度,盈透的做市业务收入大幅减少,电子经纪业务稳中有升。

在第三季,盈透营收连续两季出现衰减,净营收降至3.45亿美元,走入阴霾。第四季情况即将揭晓。

转向发展方面,2016年盈透表现比较积极。

盈透新增PFSOFT旗下PTMC交易平台

迈达克搭档oneZero 整合盈透建立新网关

盈透推出加强版TWS交易平台 个性化自动化便利化服务

 

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(盈透2016年股价变化情况)

截至发稿,盈透(IBKR)每股报价38.78美元,较昨日升0.26%。

新晋外汇经纪商——TD Ameritrade

较于另外4家外汇经纪商,我们对这家比较陌生,先来了解一下他。

TD Ameritrade成立于1971年,在纳斯达克证券交易所上市,股票代码为AMTD。该公司致力于折扣证券经纪业务,是美股市场排名前五的互联网券商。目前持有的总客户资产高达7740亿美元。

在2016年10月24日,TD Ameritrade宣布与其大股东加拿大多伦多道明银行以40亿美元的价格收购了另一家美股巨头史考特证券,将组建全球最大的在线经纪商。

就今年以来的外汇业务情况看,TD Ameritrade一直稳中有升,业务增势潜力无限。且在风险事件月份11月,全体日均收入交易达540,000笔,环比同比实现了23%的增长。

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据TD Ameritrade10月发布的2016财年报告,2016年AMTD所有业务均实现了强劲增长,创下3.3亿美元的净盈利记录。

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AMTD2016年股价变化情况

截至发稿,TD Ameritrade(AMTD)每股报价46.86美元,较昨日升0.26%。■(注:汇讯网FXShell将在下篇展开对福汇、嘉盛、OANDA发展情况的总结。)

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