Playtech 1.2亿美元收购CFH集团 巩固B2B金融业务

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今日,欧洲知名在线交易巨头Playtech PLC(LSE:PTEC)宣布收购全球知名清算机构、银行间STP交易所 Consolidated Financial Holdings A/S (“CFH”)。该收购将进一步巩固Playtech在B2B金融业务领域的地位。 

CFH的全资子公司CFH Clearing Limited(“CFH Clearing”)由金融市场行为监管局(FCA)监管,Playtech确认已收到监管局的批准。

Playtech对CFH 70%的收购活动将于2016年11月30日进行。剩余30%将授予Playtech和CFH管理团队认沽期权,并可在2019年行使。

此次收购行为将为CFH带来的益处如下:

• CFH将继续作为STP处理的提供者,依托Playtech的规模和财务实力,将能够为客户提供改进的交易条款和更有吸引力的利润;

• CFH客户将通过增加集团内流动性安排,获得更深的流动性池,从而实现更具竞争力的价格和更快的执行;

• CFH将可以使用Playtech金融部门的各种CFD工具,并在其结算平台提供;

• CFH的客户群将与Playtech集团的CRM技术一起访问Playtech的自有交易平台,在Playtech游戏部门的B2B产品内实现;

• CFH将受益于Playtech领先的技术优势,进一步开发其产品和改善客户体验。

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收购条款细节:

Playtech集团将为CFH支付高达1.2亿美元(1.101亿欧元)。这包括:

• 基于无现金/无债基础,CFH全部稀释后股本的70%的初始代价为4,340万欧元(3,980万欧元),相当于目前EBITDA 7倍的利润率;

• 剩余30%的付款,将变为认购期权,该期权将于2019年行使,以2018年12月31日截止的年度6倍调整后的EBITDA计算,上限为初始的30%(7660万美元);

CFH的管理层将于完成后继续经营业务,并将保留余下30%的CFH认沽期权。若按计划满足以上条件后,收购将在2016年11月30日进行并完成,届时,也将立即为Playtech带来收益。

正如上周在Playtech为投资者和分析师举办活动时所述,金融部门在2016年下半年,尽管受到了市场整体波动性较低的影响,但仍见证了存款和活跃客户改善的积极迹象。

Playtech金融部门首席执行官Ron Hoffman说:“收购CFH将有利于Playtech在B2B金融交易市场的发展,为未来的收购提供基础,并成为向客户提供专有的B2C和B2B平台的唯一企业。CFH已经证明了其技术能力,并且不仅发展了STP经纪行业的领先平台,而且还与在全球各个管辖区运营的知名零售经纪商以及一系列一级银行、主要经纪人、流动性提供者建立了长期关系。”

“我们欢迎CFH及其管理团队加入Playtech的金融部门,并相信CFH品牌将继续在Playtech家族中蓬勃发展。 ”

CFH创始人兼首席执行官Christian Frahm说:“CFH的愿景是始终致力于为世界各地的本地经纪业务提供支持,使他们能够通过我们为终端客户提供获得定价,技术和工具的最佳途径,使其成功地在其市场中竞争。 作为Playtech的一员,我们能够获得最好的技术,重要的资源和专业知识,成为行业中第一大的B2B提供商。”■

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