由于JKO的兴趣,Aristocrat集团27亿英镑收购Playtech面临延迟

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Playtech以27亿英镑的价格出售给澳大利亚博彩设备制造商Aristocrat Leisure的交易因推迟股东投票而受阻。

英国在线博彩软件开发商和内容供应商Playtech表示,已推迟股东对Aristocrat Leisure收购的批准。最初,投票计划在1月12日举行,但现在将在2月2日举行。Playtech董事会有最后期限,以便为JKO Play可能提出的竞价提供更多时间。JKO Play由一级方程式大亨Eddie Jordan和博彩业资深人士Keith O’Loughlin领导。JKO Play于2021年11月成为Playtech的潜在买家。Playtech向该集团提供了尽职调查信息,并自去年11月首次接触Playtech以来,一直在与Playtech进行接触。不过,该集团迄今尚未提出报价。

Playtech表示,谈判正在进行中,因此,JKO Play要求时间,以使其能够制定潜在的收购要约。最初,JKO Play被要求在1月5日前提交对Playtech的有力报价。包括Aristocrat Leisure在内的两方都同意并批准了最后期限。但是,原定于2月2日召开的全体会议决定的最后期限被推迟。

事实上,Playtech表示,尽管有任何推迟,但不能确定JKO Play的做法是否会产生要约,也不确定任何要约的条款。此外,Playtech还提到,公司董事一直在建议股东投票支持Aristocrat Leisure的收购要约,称这将提供流动性和确定性。对于Playtech的推迟,Aristocrat Leisure回应强调自己的出价是目前唯一的确定报价,并“为Playtech股东提供了有吸引力的现金价值,并增强了监管和财务上的确定性”。

2021年10月,Aristocrat Leisure集团同意以约27亿英镑(合32.3亿欧元或6.5亿美元)的价格收购Playtech。该公司选择了瑞银集团和高盛以50亿美元收购Playtech。高盛是这笔交易的顾问,它还在与瑞银合作,通过股权筹集13亿美元,为Aristocrat Leisure的交易融资。去年11月,花旗银行宣布有意加入其他,为Aristocrat Leisure 27亿英镑的收购要约提供资金。Aristocrat Leisure全资子公司Bidco同意以全现金交易收购Playtech。

此外,瑞银和高盛也向花旗集团转让了部分承付额。因此,花旗与瑞银集团、高盛抵押贷款公司(Goldman Sachs Mortgage Company)和高盛贷款合作伙伴(Goldman Sachs Lending Partners)签订了一项过渡性贷款协议,以获得收购所需的现金。花旗将担任外卖贷款工具(Takeout Loan Facility)的联席账簿管理人和牵头安排人。尽管高盛和瑞银已就这笔交易达成协议,但Playtech的命运将在2月2日由股东决定。

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