2018外汇行业回顾之合并与收购

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CME收购NEX

2018年最知名收购大戏的主角非CME Group(芝加哥商品交易所集团)和NEX Group(NEX集团)莫属。

今年3月,CME Group和NEX Group宣布达成协议,CME将以每股10英镑的价格收购NEX。今年夏季,CME融资120亿美元用于收购NEX集团;这笔交易已在2018年下半年完成。

毫无疑问的是,这两个市场领导者的联合将产生一个强大的跨境交易所集团,推动期货、现货和场外市场产品的交易和风险管理,同时还可能引发全球交易所竞购外汇电子交易平台的浪潮。

此外,有报道指出,NEX的创始人Michael Spencer因此次收购获得了6.7亿英镑(约合8.454亿美元)

CVC收购OANDA

如果说CME收购NEX是2018年机构外汇领域的“头版头条”,零售外汇领域最著名的收购故事则由私募基金公司CVC Capital Partners Asia Fund IV和零售外汇经纪商OANDA共同谱写。

今年二季度,CVC宣布了收购OANDA的决定,该次收购于今年10月获得加拿大监管机构批准。据了解,CVC Capital收购OANDA的目标之一是通过后者不断进行战略收购;随后在今年10月初,OANDA宣布收购企业货币风险管理服务提供商GFM Solutions Group.

此外,CVC曾与Blackstone以40亿美元的价格收购在线支付商Paysafe.

360T收购嘉盛GTX

提到OANDA,我们自然会联想到美国零售外汇市场的其他外汇经纪商,比如占据绝对市场份额的嘉盛集团。就客户资金量(外汇存款)情况而言,嘉盛一直占据美国零售外汇市场的4成以上份额,且这一占比长期超过45%.

为了集中发展其核心零售业务,今年5月底,嘉盛将旗下机构交易平台GTX ECN以1亿美元的价格出售给德意志交易所集团(Deutsche Börse AG)旗下的外汇交易机构360T.

360T成立于2000年,受到德国联邦金融监管局的监管,于2015年10月被德意志交易所收购;该次竞标中,德意志交易所战胜了芝加哥商品交易所并开始进入外汇交易市场。

该笔交易在今年第二季度完成,扣除税收及交易相关的开销和费用,嘉盛集团因此获得大约8,500万美元的收益。

嘉盛集团10月份公布的财报显示,今年第三季度,其净收入实现同比、环比增长,达到9550万美元。

盛宝银行的收购与被收购

汇讯网注意到,同样作为知名外汇经纪商,今年以来丹麦盛宝银行的名字频繁与“收购”产生联系。

就在昨日(12月17日),盛宝银行宣布与BinckBank已同意就后者的所有股份进行全现金公开发售,价格总计约4.24亿欧元。BinckBank将成为盛宝银行的一部分,着重经营欧洲在线交易和投资业务;预计此次交易将在明年第三季度全部完成。

BinckBank成立于2000年,主要面向荷兰、比利时、法国、西班牙和意大利市场,向零售投资者和独立的财富管理人提供交易、投资及储蓄相关金融服务。

不过,中国投资者可能更熟悉盛宝银行被吉利收购一事。

今年4月份,丹麦金融监管局批准中国吉利集团收购盛宝银行的多数股份,双方的收购事宜也基本收尾。

根据收购协议,盛宝银行股东——其联合创始人之一Lars Seier Christensen以及美国TPG资本、印尼金光集团所持股份全部出售给中国吉利和北欧Sampo Group;盛宝联合创始人兼CEO Kim Fournais依旧持有25.71%的股份。

此后,吉利集团对盛宝银行持股51.5%并成为盛宝的绝对控股股东。

日本券商母公司收购加密货币交易所

值得一提的是,像盛宝银行与吉利这样的“跨界”合并或收购并不鲜见。

此时我们可以将目光投向近邻——日本。

今年4月初,日本Monex集团同意以36亿日元(约合3350万美元)收购加密货币交易所Coincheck的全部股份。该次收购包括Coincheck的1775267股,价值36亿日元。

尽管Monex集团是日本外汇经纪商Monex证券的母公司,但该次收购似乎并未引起外汇行业的太多关注。

不过该次收购可以说震动了加密资产领域,因为此举有望使今年1月遭受黑客攻击并损失580亿日元的Coincheck重振旗鼓,同时也使Monex获得在加密货币业务领域的立足点。

同样作为日本外汇经纪商的GMO Click证券,其母公司早已涉足加密货币业务,并成立了名为GMO Coin的公司。据外媒报道,Monex集团本来打算自己申请政府批准并借此进军加密货币领域,但最终还是决定直接收购Coincheck.

不止于此

2018年值得关注的外汇行业收购事件还包括:

State Street收购BestX

8月下旬,美国道富银行(State Street)收购总部位于伦敦的外汇分析公司BestX,以提升其在电子外汇市场的服务水平。

BestX由摩根士丹利前高管于2016年创立,为现货外汇、远期合约、无本金交割远期(NDF)和外汇掉期产品提供交易后交易成本分析服务。2017年晚些时候,BestX已开始提供交易前分析服务,包括针对普通外汇期权的交易成本分析。

Autochartist收购VerifyMyTrade

今年2月,零售外汇交易工具提供商Autochartist宣布完成收购VerifyMyTrade的控股权。VerifyMyTrade是一家专门测量零售外汇市场执行质量的公司。

Investoo Group收购Cryptostart.nl

零售外汇服务公司Investoo Group收购荷兰加密货币门户网站Cryptostart.nl.

Investoo指出,它的目标在于促进加密货币企业的合作营销。去年底,Investoo还收购了一系列加密货币网站,包括coinlist.me, ethereum-kaufen.de, Bitcoinmag.de. 今年8月底,Investoo Group宣布通过收购交易新闻网站VantagePointTrading.com进军美国市场。

Swissquote收购Internaxx

瑞讯银行(Swissquote)宣布以2770万欧元收购卢森堡在线银行和投资公司Internaxx,据称该次收购能使Swissquote不受限制地进入欧洲市场。2013年,瑞讯曾以7000万美元收购瑞士在线外汇经纪商MIG Bank.

INTL FCStone收购Carl Kliem

INTL FCStone(美国福四通集团)收购总部位于卢森堡的外汇经纪商Carl Kliem. 今年9月初,INTL FCStone还收购了PayCommerce旗下跨境支付服务SWIFT Service Bureau.

JFD Brokers收购ACON

11月,德国央行和BaFin批准JFD Brokers收购投资银行ACON. JFD Brokers借此将其业务范围将拓展至投资银行、交易和咨询服务,目标市场也将扩大至东南亚和拉丁美洲。

Trade.io收购Primus Capital Markets UK

11月,区块链交易平台Trade.io收购受英国FCA监管的外汇经纪商Primus Capital Markets UK;后者将更名为TIO Markets,提供以加密资产为基础货币的外汇交易。通过这笔收购,Trade.co将扩大产品线,成为多资产交易的一站式平台。

纳斯达克收购Cinnober和Quandl

9月份,美国纳斯达克交易所完成收购瑞典金融技术提供商Cinnober,收购价格共计1.9亿美元。

12月份,纳斯达克收购另类及核心金融数据提供商Quandl,此举意在将Quandl与纳斯达克现有的Analytics Hub业务整合至纳斯达克Global Information Services(全球信息服务)中。

伦交所收购LCH

接近年底,伦敦证券交易所支付4.245亿欧元(4.792亿美元)收购LCH额外14.6%的股份。伦敦证交所曾在2017年底和2018年初对LCH进行过少数股权收购,目前伦敦证交所对LCH持股比例升至82.6%.

此外,今年伦敦外汇经纪商Citypoint Trading被华人投资者控股的英国公司Allen Market Limited全部收购。今年6月,网络游戏和金融交易公司Playtech初步收购米兰证券交易所上市博彩公司Snaitech,收购价为8.46亿欧元(约10.5亿美元)。今年8月,LCG(伦敦资本集团)由Charle-Henri Sabet私人收购,并更名为SLCG International DMCC;LCG原控股方LCGH保留8.5%的股权。

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