嘉盛发行8000万美元高级可换股后偿票据

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16日,纳斯达克证券交易所上市外汇经纪商嘉盛(GainCapital,GCAP)表示,出于潜在收购及投资需要,公司决定发行价值8000万美元的高级可换股票据。同时,给予主承销商购买额外的最高1200万美元价值票据的30天选择权,用于超额配售。

公告显示,该票据无担保,利息每半年支付一次。票据购买者可在2022年4月15至2022年8月15期间随时兑换。票据兑换可以嘉盛普通股、现金或其他组合形式完成。

嘉盛还表示,将使用一部分的款项净额偿还企业债务,以及一般企业用途,包括股票回购和战略收购。

此外,在结束票据售卖后,嘉盛还计划进行1500万美元的普通股回购。该项回购可能会导致公司股价或票据价格出现下跌或提高情况。此次票据的主承销商(联合账簿管理人)为J.P. Morgan和Jefferies。

汇讯网(www.fxshell.com)了解,这不是嘉盛第一次发行8000万美元规模的票据,2013年也曾进行过相似的融资计划 。■

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