《Nexdao专栏》外汇平台商和IB如何开发客户?

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(注:技术供应商Nexdao为FXShell专栏供稿,以下内容仅代表其观点)

碰到平台商或IB咨询“外汇平台该怎么运营”或者“市场怎么开发,去哪找客户”这类问题,我常回答,这里有些建议,但成败还靠自己。由于在外汇市场中扮演的角色不同,搭建方是不允许参与平台商的运营和财务的。上次说到优化平台,说过市场是一切本源,没有市场,平台搭建的再好也没用,根本上说,平台商的管理者们,要发挥自身的特点和优势,以专业、高效的方法迅速在外汇市场中占一席之地。

以下总结了一般性开发客户的方法,仅供参考。有不完整的地方,欢迎补充。

1.从股票、现货、微交易市场寻找客户;从参与过金融市场的投资人着手,利用外汇的交易特点、优势对比,引导客户。

2.建立自己的社交圈;培养跟随者,目的将对外汇感兴趣的投资者聚集在一个圈里,在某一场合每周、每月定期的开展讲课、沙龙,互相交流交易心得或者市场动向。

3.交易培训模式;选定知名分析师老师收费培训,做知识性的传授。需要注意的是,外汇交易的传授并不能全靠知识,必须通过实操训练,才能达到技能提高。三五天只能获得方法和理论,交易技能是否提升是需要长时间验证的。很多培训机构都是通过短期知识培训和长期技术支持,最终让学员要建立一套属于自己的交易方式。

4.进行跟单交易;这几年很流行的跟单社区,提供信号给客户,客户设置风险预期。对于一个稳定盈利,但盈利金额较少的账户,客户可以用两到三倍的单量跟单。在跟单过程中,客户也在进一步的学习,分辨什么操作手法适合自己,哪类的订单可以跟,在什么位置进出场。

此外,还有四点主要针对平台商

5.利用新媒体、公众号;他们作为第三方,以客观角度阐述外汇市场的动态和知识,拉近与客户之间的距离。客户可以借助新媒体,了解外汇平台商、技术提供商和行业新闻等,很多平台商会通过媒体介绍自己。

6.参与会展、金融理财论坛;这是目前最为广泛推广的方式,目前的线下活动,已经非常普遍,在全国各地平均每周开展两场,当然规模有所不同,活动主题侧重点不同,针对的客户群体也不同。举个例子,汇讯网也会主办线下讲座,主要是针对机构代理商和内盘转型的企业老板,受众面非常准确,不面向个人投资者。其讲座的内容大多是外汇白标平台的构建过程、平台商的优化风控。每年大大小小的展会数量超过百场,这些都是平台商展现各自优势的好机会。

7.发挥技术优势;各家外汇平台商的交易产品都一样,软件都是MT4,平台稳定性差异也不太大,这几个方面都趋同,唯有服务,才是投资者想要的,也是平台商需要下功夫的。比如:技术服务、资管服务、EA、跟单系统模式,针对投资者的需求和盲点,进行指导,让投资者更加成熟,交易能力不断提升。

8.设立白标;白标的受众群体一般针对机构客户或者理财团队,他们可以对接流国际性动性供应商,降低交易成本,实现平台和资金自主掌控,对于有实力想要自创品牌的机构代理商也是很有吸引力的,具体白标平台商的特点和优势之后的文章将详细阐述。

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