《周胜专栏》浅析净值型外汇EA的衡量标准、模式和前景(上篇)

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(周胜为FXShell专栏作家,本文仅代表其个人观点)

目前,国内的外汇市场在不断发生变化。平台商规模和量级变大,在代理商层面尤其明显的一个特点是,第三方服务商大规模兴起。无论你是刚入门的代理商,还是资深的代理老司机,如何拓展你的客户群体,找到可持续发展模式,依然是摆在每个外汇人面前的难题。今天我们和大家分析代理业务的模式问题。

本文重点分析的是外汇EA中的净值型EA,它作为一款营销工具,和打开市场的利器,我们怎么看待它,评估它的利弊。

外汇IB业务,俗称外汇代理商,从客户的交易中获取一定的佣金。这项事业,具有广阔的前景。当前大部分代理和资管,都在使用EA开发业务。

外汇EA已经成为市场开发的必备工具。在当今时代,没有比EA更容易让客户容易接受的营销工具了。自动化交易的浪潮,已经席卷整个金融行业,无论是股票、期货还是外汇,都在自动交易的美好前景下,迎来大量新入行的增量客户。

代理商如果拥有一款高品质的EA产品,等于打开了一扇通往顶级商业模式的大门。在外汇程序化EA领域,我认为EA产品可以分为两种,净值型和刷单型EA。净值型EA由于稳定,安全,所有具有无比广阔的商业空间和价值。

净值型EA:

主打轻仓低回撤,以全自动交易为主,基本上能抵御各种大型极端行情。极端行情分为两种:闪崩和V型急速大反转。闪崩这样的行情,典型的像瑞郎黑天鹅事件和英镑黑天鹅事件。瑞郎事件无法避免,不过它属于几十年一遇,要规避这样的事件,就要避免去做小货币品种。英镑黑天鹅事件,虽然闪崩行情在800点,打爆很多账户。我们说,英镑闪崩行情,是有效考验我们策略和仓位资金管理的时候。800点就能造成巨额亏损,只能说明EA策略和产品有问题。我们认为,净值型EA必须能够具备抵抗1500点以上的闪崩行情,而不会对账户造成大幅亏损风险。

至于说V型大反转,我们要求EA策略做到急速转向,顺势而为,紧随大趋势大行情,在行情大反转的时候和超级大单边的时候,EA应该是赚大钱而不是亏大钱。

只有这样能抗极端行情风险的EA,才有能力去从事大规模的资产管理和账户代挂,才有能力实现交易运营的全自动化、无人工值守和避免手工介入。

一款好的净值型EA的衡量标准:

我们认为,月收益2%,单日平均回撤幅度在1到1.5%以内,底仓一万美金开0.01手到0.03手不等。非典型意义的马丁加仓型。极端行情回撤在8%以内,一年很难遇到一两次。

净值EA的用途:

做稳健的理财型产品,做大你的管理规模和客户规模,是净值型EA的最大出路。

使用净值型EA给客户使用,是把客户当做理财型客户来看待。获取的收益,应该是理财收益的两倍多即可。即客户的年化收益10%到12%附近。加上代理商的运营成本和利润,那么把净值型EA的总收益,放在24%附近即可。即月收益2%。

为什么要降低客户的市场预期?是因为总收益过高,会产生各种各样的账户动荡。而2%的月收益,低回撤型EA是可以做到的。一万美金,一周账户盈利50美金。这就是净值型EA的收益目标。■

(作者周胜系外汇原创自媒体“汇商那点事”联合创始人)

(责任编辑:Milky)

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