花旗银行为Aristocrat Leisure收购Playtech提供融资

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游戏软件开发商Playtech公司(LON:PTEC)周一宣布,花旗银行(Citibank)已加入其他银行的行列,为Bidco以27亿英镑收购Playtech提供融资。

Bidco是澳大利亚公司Aristocrat Leisure的全资子公司,同意以全现金交易收购Playtech。该公司以每股680便士(合9.35美元)的价格收购Playtech的普通股,比交易宣布当天的市场价格高出58%。此外,这次收购也大大推高了Playtech的股价。

Bidco公司初步已与瑞银澳大利亚分行、高盛贷款伙伴(Goldman Sachs Lending Partners)和高盛抵押公司(Goldman Sachs Mortgage Company)达成过渡性贷款协议,以满足收购的现金对价。

此外,Bidco还与瑞银澳大利亚分行、瑞银证券(UBS Securities)、高盛抵押贷款公司(Goldman Sachs Mortgage Company)和高盛澳大利亚(Goldman Sachs Australia)签署了一份承诺书,为一项高级担保增量定期贷款安排提供资金。

“承诺书项下的最初贷款人已将其在该承诺书项下的部分承诺书转让给Citigroup Global Markets Inc.、Citibank, NA、Citicorp USA, Inc.、Citicorp North America, Inc.和/或其任何附属公司(‘Citi’),根据经过修订和重申的承诺书,花旗将作为外卖定期贷款工具的联合牵头安排人和账簿管理人。”

虽然两家公司已经就这笔交易达成了一致,但它的命运将在1月12日由Playtech股东投票决定。

与此同时,Playtech还收到了来自香港Gopher Investments的收购提议,后者已经同意收购Playtech的金融交易部门Finalto。

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