世界银行首次在港发行人民币债券

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世界银行今天首次发行人民币债券,总额为人民币5亿元(约合7600万美元),两年定期,偿还日期为2013年1月14日,票面息率0.95%,每半年付息一次。

此次发行正值中国在世界银行持有的股份将随2010年4月宣布的投票权重组而增加,如果拟议的重组最终获得正式批准和签署,中国将成为仅次于美国和日本的世界银行第三大股东国。

此次世界银行在香港发行的人民币债券有汇丰集团(0005.HK)担任主承销商,汇丰集团总经理兼环球银行及资本市场亚太区主管冯婉眉说:“香港继续采取果断步骤发展人民币离岸中心。以其全球影响力和国际地位,世界银行在香港发行人民币债券具有里程碑式的意义,再次为其发展中的人民币债券市场提供了强有力的背书。以我们在大中华区的丰富经验和国际联系,汇丰集团作为此次世界银行人民币债券发行的主承销商,为帮助推进香港的人民币离岸市场建设而深感自豪。”

债券发行概要:

发行人: 世界银行

信用等级: Aaa / AAA

发行总额: 人民币5亿元

发行日期: 2011年1月14日

息票: 0.95% (半年付息; ACT/365 (固定))

到期日:: 2013年1月14日

发行价格: 100%

结算: 中央结算系统(CMU )联系 Euroclear / Clearstream

主承销商: 汇丰集团(HSBC)

世界银行集团

世界银行是1944年建立的一个国际组织,作为187个国家共同拥有的一个全球发展合作机构进行运作,为其成员国提供融资、专业知识技能和协调服务,帮助他们在其国民经济中实现公平和可持续的经济增长,寻求解决区域和全球经济和环境中的迫切问题的方案,其首要目标是实现全世界生活水平的大幅度和可持续的改善。

世界银行的管理结构与联合国相差很大:每个世界银行集团的机构的拥有权在于其成员国政府,这些成员国的表决权按其所占股份的比例不同。2010年4月25日美国拥有15.85%的表决权,日本6.84%,中国4.42%,德国4.00%,英国和法国各3.75%。由于任何重要的决议必须由85%以上的表决权决定,因此美国一国可以否决任何改革。

世界银行官方网址:http://www.worldbank.org

点心债券和熊猫债券

点心债券(Dimsum Bonds),指在香港发行的以人民币计价的债券。由于其在国际债券市场中的份额微不足道,故称点心债券。麦当劳、卡特比勒、俄罗斯外贸银行曾分别于2010年8月、11月和12月在香港发行过人民币债券,即点心债券。

熊猫债券(Panda Bonds),指国际多边金融机构在华发行的人民币债券。2005年10月,国际金融公司(IFC)和亚洲开发银行(ADB)分别获准在中国银行间债券市场分别发行人民币债券11.3亿元和10亿元。

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