【年终盘点】2016年外汇行业的小兼并与大退场

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与往年相比,2016年发生在外汇行业的大收购案并不多。不过,FXShell发现,受行业监管风向变化的影响,几例重大的退场案倒是颇值得关注。

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先从大退场谈起,领头跑的要数日本知名外汇经纪商Monex Group了。2016年2月24日,美国6大零售外汇券商之一Monex Group旗下公司TradeStation子公司IBFX宣布退出美国市场,OANDA收购之后获得了2000个左右的IBFX外汇交易账户。

关于退场原因,除了从IBFX 2015年第四季度急转直下的交易量中窥见一二外,FXShell汇讯网从2016年3月一份来自美国商品期货交易协会(CFTC)的罚单中看出了些许真相。

3月15日,美国CFTC追账IBFX,向其开出100万美元罚单。通告显示,IBFX在2015年1月15-2月5日期间,没有达到最低的资本要求,也没有及时向CFTC和消费者公布这一违规行为。而这已是IBFX第二次遭罚了,我们推测这可能是IBFX不得不走的真实原因。

另一家退场的外汇巨头也来自日本。2016年5月20日,日本企业集团DMM.com Group的分公司、受澳大利亚ASIC监管的外汇经纪商DMM FX Australia宣布退出澳大利亚市场,关闭所有澳洲外汇业务。这距离其宣布关闭二元期权业务以外汇业务为重心后仅半年的时间。至于退出的具体原因,我们目前尚不清楚。

另一类退场主要以技术领域的退场为主。

对二元期权市场来说,2016年绝对是市场空间深度收缩,监管严厉打击的一年。

从中国证监会释放的“二元期权交易类似于赌博”信号,微信公众平台发布的严堵二元期权类信息公告,到法国和荷兰的二元期权广告禁令,再到比利时和以色列的全面禁止二元期权交易禁令,激增的客户投诉带来的监管突变恐怕很难再让人看好二元期权市场了。

最先行动的除了外汇经纪商福瑞斯、亨达、高汇等,还有知名外汇经纪商解决方案供应商利瑞(Leverate)。(福瑞斯、亨达、高汇等在第一时间关闭了中国区的二元期权业务。)

2016年8月下旬,利瑞宣布退出二元期权领域,出售其BX8平台业务。各国监管者对二元期权的打压、市场竞争愈演愈烈,可能都是利瑞重新调整业务结构的原因。

紧随其后的是欧洲知名在线交易巨头Playtech PLC(LON:PTEC),在8月7日悄悄将旗下二元期权品牌TopOption出售给塞浦路斯CySEC监管的以色列公司Leadtrade Ltd后,8月30日Playtech才宣布退出二元期权领域。

视线转移到2016年的兼并活动中。

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2016年6月,美国证券交易委员会(SEC)公告称,铁汇IronFX与FXDD签订收购协议,两者合并后以新公司Nukkleus的名义运营,并将通过现有上市公司反向收购的方式在美国纳斯达克上市。

Nukkleus将从IBIH(铁汇母公司)收购2200股即代表9.9%的股本,并向之支付100万美元的购买费用。以每股1美元的价格收购FXDD马耳他以及FXDD Trading Limited 100%实体。目前我们还查询不到有关Nukkleus上市后的信息。

2016年9月30日,为偿还Leucadia的高利贷,福汇(FXCM)忍痛割爱将旗下颇受欢迎的新闻网站DailyFX,以4000万美元的价格卖给英国在线外汇交易巨头IG集团(IG Group)。瑞郎黑天鹅事件后的遗留问题,仍让福汇走在漫长的还债路上。

2016年12月28日,总部位于英国伦敦的货币经纪公司德利万邦(Tullett Prebon,LSE:TLPR)与毅联汇业完成重组交易,德利万邦以15亿美元收购对手ICAP的声讯经纪业务,且宣布公司名将从 Tullett Prebon plc 更换为 TP ICAP plc,新年后所有交易会显示在TCAP下进行。

不同于部分出售,2016年11月底,全球知名清算机构、银行间STP交易所 Consolidated Financial Holdings A/S (“CFH”),以1.2亿美元的低价格将自己完全卖给了欧洲知名在线交易巨头Playtech PLC(LSE:PTEC)。此项收购将有助于Playtech进一步巩固在B2B金融业务领域的地位。目前Playtech对CFH 70%的收购已完成,剩余30%将通过授予CFH团队认沽期权的方式于2019年完成。

2016年的野心收购案还有一例。在15年收购福汇日本及香港公司后,2016年8月,知名电子金融公司日本乐天证券(Rakuten Securities)进一步在外汇市场攻城略地, 收购澳洲监管经纪商FXAsia旗下的外汇经纪业务。该计划表明了乐天证券推出新产品进军亚太市场的决心。

除却此类商业性收购,2016年还有一类来自以色列的抱团取暖式收购。

2016年上半年,以色列外汇监管气候骤变,以色列证券监管局(ISA)出台的一系列严规导致众多中小外汇经纪商无路可走。为了抵御严冬,他们纷纷抱团取暖。

2016年12月19日,辛苦获得以色列第六张外汇牌照的外汇经纪商Colmex先后收购了Smart CapitalMatach24.com等三家外汇公司,整合资源后重新出发。■

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